این اپیزود با روایت داستان شب‌های طولانی برادران دوروف در سن‌پترزبورگ و ساخت اولین MVP تلگرام—یک پیام‌رسان ساده با تمرکز بر سرعت و امنیت—آغاز می‌شود. سپس MVP به‌عنوان «قالیچه پرنده» استارتاپ‌ها معرفی می‌شود، نسخه‌ای کم‌هزینه و کم‌ریسک برای آزمون ایده در بازار محدود، جمع‌آوری بازخورد و تکرار تا رسیدن به تناسب محصول‑بازار. در ادامه، مراحل کلیدی طراحی و توسعه MVP، از شناخت مخاطب، تعریف ارزش پیشنهادی و تعیین شاخص‌های عملکرد تا طراحی UX/UI، ساخت و عرضه اولیه، جمع‌آوری داده‌ها و چرخه بهبود مستمر به تفصیل بررسی می‌شود.